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Snap IPO承销商执行超额配售 实际募资达39.1亿美元

发布时间：2023-05-05 05:33:41 作者：司空摘性 阅读量：9042

据外电报道，阅后即焚应用Snapchat母公司Snap周二宣布，负责公司首次公开招股的承销商根据“绿鞋期权”执行超额配售，出售了3000万股Snap股票。这也让Snap首次公开招股的实际募集金额达到39.1亿美元。

　　据外电报道，阅后即焚应用Snapchat母公司Snap周二宣布，负责公司首次公开招股的承销商根据“绿鞋期权”执行超额配售，出售了3000万股Snap股票。这也让Snap首次公开招股的实际募集金额达到39.1亿美元。

　　根据Snap与证券承销商签订的协议，承销商有权根据“绿鞋期权”执行超额配售选择权，他们最高可以从Snap和售股股东手中买入3000万股Snap新股。绿鞋期权是一种股票承销商在获得发行人许可下可以超额配售股份的发行方式，其意图在于防止股票发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下，达到支持和稳定二级中场交易的目的。

　　Snap上周在首次公开招股中发行2亿美元股票，发行价为17美元。Snap的首次公开招股也是自阿里巴巴集团在美上市后美国证券市场最大规模的科技企业首次公开招股。Facebook当年通过首次公开招股募集到160亿美元资金;Twitter在2013年11月进行首次公开招股，募集到18亿美元资金;中国电子商务公司阿里巴巴集团在2014年9月通过首次公开招股募集到250亿美元资金，创全球之最。

　　不过在上市后短短的4个交易日，Snap就尝到了从资本宠儿到被毫不留情被抛弃的滋味。在该公司股价上周四上市首日曾大涨44%，上周五继续大涨10.66%之后，Snap股价从周一开始连续暴跌。Snap股价周一大跌12%，报收于23.77美元;周二再次暴跌9.80%，报收于21.44美元。Snap股价盘中一度跌至20.64美元，创上市以来的新低。按照周二的收盘价计算，Snap市值约为248亿美元。

　　Snap股价的连续下跌，是因为华尔街并不认为Snap当前的股价物有所值。在Snap上市后的一天时间中，已有至少6家投资银行把Snap股票首次纳入研究范围。晨星认为Snap的合理股价应为15美元;Pivotal Research给出了“卖出”评级，并把目标股价定为10美元;Instinet给予“减持”评级，目标股价为16美元;Atlantic Equities给予“持有”评级，目标股价为14美元;Aegis Capital把目标股价定为22美元;SIG Susquehanna给予“中性”评级，目标股价22美元。综合上述股票评级和目标股价，相当于华尔街分析师当前平均给予Snap“卖出”的评级，以及16.50美元的目标股价。该目标股价较Snap 17美元的发行价还低出0.50美元。

　　此外，美国大型机构投资人开始在本周抱团游说标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)和指数供应商MSCI，欲阻止Snap和其他向投资人出售无投票权股票的公司入选股票指数。一些大型基金的经理们对买入Snap A级股票感到担忧，原因是该股票没有投票权，这意味着公司股东对Snap未来发展战略或是高管薪酬问题没有话语权。如果Snap加入标准普尔500指数或是MSCI美国指数，那么股票指数投资组合的基金经理就要被迫建仓Snap股票，而追踪此类指数的投资人也会效仿买入Snap股票。

　　

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